02金融資産管理運用|コンサルティング|椿税理士事務所

02金融資産管理運用

老後の資産管理運用に不安をお持ちの方
【Before】 アパートの賃貸をしているBさんは、以前より不動産所得の申告を当事務所に依頼していただいておりました。ところが2年前に奥様を亡くされ、ご自身も78歳と高齢なことから、資産の管理運用に不安をもたれ、当事務所にご相談いただきました。

【After】 数億円単位の現預金、金融資産をお持ちであったため、各種投資信託や国債等の低リスク資産への一部切替をお勧めしました。その後も定期的に金融資産の管理について委嘱を受けています。

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